در کشوری دوردست، پادشاه پس از یک سوءقصد به شدت مجروح می‌شود و تنها وارث او مایکل ولنتاین (باب هوپ)، یک شخصیت رادیویی ترسو در نیویورک است. مایکل پس از سفر ناخواسته به سرزمین پدری‌اش، از اینکه هدف همان سازمان تروریستی قرار گرفته که به پادشاه حمله کرده‌اند، اصلا خوشحال نیست.

بازرس کاسین، کارآگاه مشهور پاریسی، برای استراحتی که بسیار به آن نیاز دارد راهی حومه شهر می‌شود. او در آنجا عاشق نانت، دختر مهمانخانه‌دار می‌شود که پیش از این با یک کشاورز محلی نامزد کرده است. در شب مهمانی نامزدی آن‌ها، نانت و آن کشاورز هر دو ناپدید می‌شوند. کاسین بلافاصله پرونده را به دست می‌گیرد تا بفهمد چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده و چه کسی مسئول آن است.

در سال ۱۹۲۲، یک آهنگساز موسیقی کلاسیک مشتاق، با افرادی که در حال اجرای یک نمایش موزیکال هستند درگیر ماجراهایی می‌شود.

خواننده ‏اى به نام « آلیس » در خانه‏ اش به قتل مى‏رسد ، اما قاتل او هرگز شناخته و دستگیر نمى‏شود. « پولا » ( برگمن ) ، برادرزاده‏ ى مقتول ، که اکنون وارث و ساکن خانه‏ ى او شده ، با غریبه‏ اى « بوایه ) ازدواج مى‏کند که علاقه ‏اش بیش‏تر متوجه اتاقک زیر شیروانى خانه است.